Definition Vermögensberater
Was macht ein gewerblicher Vermögensberater?
Gewerbliche Vermögensberater machen mehr aus Ihrem Geld! - Sie helfen Ihnen nicht nur beim Sparen und erfolgreichen Anlegen, Ihre Leistungspalette ist vielfältiger als man denkt: Der Vermögensberater unterstützt Sie mit Beratung und Vermittlung bei Wertpapieren und anderen Veranlagungen in Sachwerten.
Er steht Ihnen bei der Abwicklung von Bausparverträgen und Darlehen, Hypothekar- und Personalkrediten, Leasing und anderen Finanzierungen zur Seite. Auch die Pensionsvorsorge sowie Lebens- und Unfallversicherungen gehören zu den Tätigkeitsschwerpunkten eines gewerblichen Vermögensberaters:
Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Geldangelegenheiten.
Profis für ihre Finanzen
Staatliche Pensionen sind unsicher, Zinsen unterliegen starken Schwankungen, eine Unmenge an Produkten verspricht schnelles Geld. Hier ist Professionalität und Weitblick gefragt! Daher nehmen immer mehr Österreicher die Anlage ihres Geldes selbst in die Hand und vertrauen dabei auf die Kompetenz und Erfahrung eines unabhängigen gewerblichen Vermögensberaters. Sicher, unabhängig und mit großem Markt-Know-how vertritt er Ihre Interessen bei allen Finanzgeschäften entsprechend seinem Berechtigungsumfang.
Gewerbliche Vermögensberater – das Beste für Ihr Geld
In Niederösterreich gibt es mehr als 3000 Finanzdienstleister mit verschiedenen Berechtigungen, Spezialisierungen und Tätigkeitsschwerpunkten. Umfangreiche Ausbildungsvorschriften und hohe Auflagen zum Gewerbezugang, wie die Befähigungsprüfung und besondere Anforderungen zur Zuverlässigkeit sorgen für ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau des gewerblichen Vermögensberaters. Die gewerblichen Vermögensberater unterliegen strengen Berufsregeln sowie Schutz- und Aufklärungspflichten gegenüber ihren Kunden.
Sicher und unabhängig
Ihr qualifizierter gewerblicher Vermögensberater ist ein unabhängiger, bestens ausgebildeter Spezialist mit profunder Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Er arbeitet selbständig und frei von Banken und Versicherungen und ist daher an keine Produkte gebunden. Mit Fachkenntnis hat Ihr gewerblicher Vermögensberater den Marktüberblick für Veranlagungen, Finanzierungen, persönliche Vorsorgen und Absicherungen.
Er vergleicht unterschiedliche Angebote, damit ein Paket geschnürt werden kann, das exakt auf Ihre Vermögensverhältnisse abgestimmt ist. Auf Veränderungen reagiert der gewerbliche Vermögensberater schnell und flexibel, damit Sie stets bestens bedient sind: Sicher unabhängig für Ihre Finanzen!
Finanzberatung – so funktionierts!
Welche Wünsche und Ziele habe ich? Liebe ich das Risiko oder setze ich auf Sicherheit? Welche Kenntnisse und Erfahrungen habe ich bereits? Zu Beginn einer erfolgreichen Finanzberatung geht es darum, die eigene finanzielle Ausgangsbasis zu begutachten und die eigenen Ziele zu formulieren.
Die wichtigsten Schritte zur Finanzberatung:
Schritt 1: Definieren Sie Ihre eigenen Zielvorstellungen:
Was will ich kurz-, mittel- und langfristig erreichen? Wie
risikobereit bin ich?
Schritt 2: Finden Sie Ihren persönlichen Vermögensberater
auf der Homepage der Fachgruppe. Suchen Sie im
Firmenverzeichnis der Wirtschaftskammer, fragen Sie
Freunde und Bekannte!
Schritt 3: Nach einem ersten Beratungsgespräch erstellt
Ihr professioneller gewerblicher Vermögensberater eine
Ist- Analyse Ihrer finanziellen Situation. Er ermittelt Ihre
Risikobereitschaft und konkretisiert die Ziele.
Schritt 4: Ihr gewerblicher Vermögensberater erarbeitet
aus der Vielzahl an Möglichkeiten ein individuell abgestimmtes
Paket, das genau Ihren Bedürfnissen und Zielen
entspricht.
Verstehen Sie Fachchinesisch?
Investmentfonds, Rendite, Performance? Sie wollen verstehen, was mit Ihrem Geld passiert? Ihr gewerblicher Vermögensberater erklärt Ihnen in verständlicher Sprache, wie Sie mit Erfolg anlegen und nimmt sich ausreichend Zeit für ihre Fragen. Außerdem haben die Finanzdienstleister ein eigenes Glossar über Finanz-Begriffe herausgegeben, in dem diese endlich verständlich erläutert werden.
Sie können diese Broschüre von der Fachgruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer NÖ per E-Mail an finanzdienstleister@wknoe.at oder unter Tel 02742/851-19722 anfordern und natürlich auch über unser Büro.
unser Büro
Sie finden uns in der
Preinsbacher Straße 7
3300 Amstetten
Tel 07472 65599
Fax 07472 65799
