Veranlagung
Wir suchen die besten Veranlagungen für Sie raus
Seriöse Veranlagungsberatung heißt für uns, die wichtigen Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden herauszuarbeiten. Erst nach eingehender Analyse erstellen wir den für Sie idealen Veranlagungs-Mix. Damit Sie optimal profitieren.
Analyse Hier bildet das Erstgespräch die Ausgangsbasis für optimales Vorankommen. Wir betrachten ganz genau, welche Ziele Sie vor Augen haben. Denn nur mit einer fundierten Grundlage können wir auch ehrgeizige Ziele umsetzen.
- Lassen sich mit Ihrer Gesamtvermögensstruktur Ihre privaten und geschäftlichen Ziele verwirklichen?
- Entspricht die aktuelle Zusammensetzung Ihres Kapitalaufbaues Ihren Ertrags- und Risikoerwartungen?
- Sind Ihre privaten und betrieblichen Veranlagungen auch unter steuerlichen Aspekten optimal gewählt?
- Können Sie bei Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand Ihren Lebensstandard aufrecht halten?
- Haben Sie die passenden, steuerlich optimalen Produkte für Ihre persönliche Vorsorge und die Ihrer Familie gewählt?
- Sind Sie und Ihre Familie finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt?
- Haben Sie eine Lösung, wie Sie Ihre Vermögenswerte am effektivsten an Ihre Nachkommen weitergeben und gleichzeitig durch die richtigen Veranlagungsformen dies steuerschonend gestalten?
Ein Schwerpunkt ist die langfristig ausgerichtete Vermögensplanung. Dabei fließen Ihre finanzielle Basis, Ausrichtung und Einstellung, sowie Ihre persönlichen Vorstellungen in unsere Analyse ein.
Wir planen im Einklang mit Ihren Wünschen und Zielen eine perfekt aufeinander abgestimmte, langfristig orientierte Strategie zur Optimierung und Sicherung Ihres Vermögens.
Für ein optimales Ergebnis im unternehmerischen Kontext binden wir bei Bedarf Ihre bestehenden Berater wie Steuerberater, Versicherungsexperten, Unternehmensberater, Rechtsanwälte oder Immobilientreuhänder mit ein.
Veranlagungs-Mix Die individuelle Mischung macht’s! Denn jeder Kunde hat andere Möglichkeiten und Bedürfnisse. Deshalb wird Ihr persönlicher Veranlagungs-Cocktail speziell von uns zusammengemixt. Ob klassisch oder modern – Ihre Veranlagung ist ganz auf Ihren Geschmack abgestimmt.
Update Neue Veranlagungsformen, neue Lebenssituationen, ... es gibt immer wieder gute Gründe, warum es sich lohnt nachzuprüfen, ob alles noch passt oder ob sich neue Optionen auftun."Vermögensmanagement im Dialog - Klaus Lueger" behält für Sie den Überblick am Markt und informiert Sie über Ihre Chancen.
Unser Premium-Partner im Bereich Veranlagung ist das Wertpapierunternehmen Jung DMS & Cie AG, gleichzeitig auch unser Haftungsdach. Alle Ihre Aufträge für Kauf- oder Verkauforder, Anträge für Veranlagungen etc... werden zuerst an Jung DMS & Cie gesandt, dort geprüft und dann an die jeweiligen Depotbanken (wie z.B. direktanlage.at oder Capital Bank) oder Kapitalanlagegesellschaften zur Durchführung weitergeleitet. 
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