Das Büro
„Vermögensmanagement im Dialog“ wurde im Jahr 2000 von Klaus Lueger als Einzelunternehmen gegründet.
Das Unternehmen verfügt über die Gewerbeberechtigungen
- gewerbliche Vermögensberatung (Hauptgewerbe)
- Versicherungsmakler (Nebengewerbe)
Tätigkeitsbereiche sind Sparformen, Veranlagung, Finanzierung, Vorsorgemanagement und Versicherung für den betrieblichen und den privaten Bereich. Kapitalgesellschaften, Einzelunternehmer, freiberuflich Tätige sowie auch Privatpersonen profitieren von unserer Beratung.
Die Vision
Als „der unabhängige Spezialist“ im Mostviertel mit Zugang zum internationalen Finanzmarkt die Kundenzufriedenheit durch intelligente Konzepte mit persönlicher Serviceleistung gut organisiert gewährleisten.
Kompetente Beratung
In den Bereichen Sparen, Veranlagung, Finanzierung, Vorsorge und Versicherung liegen unsere Kernkompetenzen.
Unsere Kunden profitieren von unserem Branchen-Insider-Wissen. Durch entsprechende Ausbildung und Prüfungen haben wir uns ein fundiertes Fachwissen angeeignet. Regelmäßige Weiterbildung und Beobachtung der Märkte garantieren unseren Kunden Aktualität und zeitgemäße Information.
Unabhängigkeit und Transparenz
Wir arbeiten mit nationalen und internationalen Produktpartnern, wie Banken, Bausparkassen, Investmenthäusern und Versicherungen zusammen. Wir sind daher von keinem Produktlieferanten abhängig und arbeiten ausschließlich im Auftrag und Interesse unserer Kunden.
Individuelle Betreuung - optimale Finanzkonzepte
Wir beraten und betreuen jeden Kunden individuell. Je nach Ihren Wünschen, Ansprüchen und finanziellen Zielen erhalten Sie von uns ein speziell auf Sie abgestimmtes Finanzkonzept. Durch den Einbezug der Bereiche Versicherung, Veranlagung und Finanzierung entsteht ein schlüssiges Gesamtpaket ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Bestmögliches Preis/Leistungsverhältnis
Der Finanzdienstleistungsmarkt bietet eine Fülle von Produkten und Möglichkeiten. Aufgrund unserer Unabhängigkeit und der laufenden Marktbeobachtung können wir für unsere Kunden die am besten geeigneten Produkte aus dem umfangreichen Angebot herausfiltern.
Informationsstandards
Alle Besprechungen und Änderungen werden in einem schriftlichen Gesprächsprotokoll zusammengefasst. So garantieren wir eine lückenlose Aufzeichnung aller Besprechungsinhalte und „nichts kann vergessen werden“.
Ein Ansprechpartner
Für alle Ihre Fragen aus den Bereichen Sparformen, Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen sind wir der richtige Ansprechpartner.
Durch unsere umfassenden Kundenbetreuungsprogramme ersparen Sie sich viele Wege, Zeit, Nerven – und natürlich Geld.
Im Mittelpunkt - der Kunde
Finanzgeschäfte sind Vertrauenssache. Als unabhängige Berater sind wir - nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen - auch auf die Mithilfe unserer Beratungskunden angewiesen.
Wir von “Vermögensmanagement im Dialog” beobachten ständig die Entwicklungen am Finanzmarkt, bewerten neue Finanzprodukte und bilden uns laufend weiter.
So wie sich der Markt und die Produktlandschaft ständig verändern, gibt es auch auf der Kundenseite Entwicklungen. Kunden finden neue Ziele und Herausforderungen. Veränderungen von privaten und beruflichen Perspektiven können sich ergeben.
Aber nur wenn wir Ihre Ziele und die laufenden Veränderungen (Familie, Freizeit, Wohnen, Beruf, Ausbildung, usw.) kennen, können wir mithelfen, den Weg zur Zielerreichung sicherzustellen.
Ein grundlegende Frage könnte z.B. lauten: „Sind meine Familie und ich ausreichend finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt ?“
Oder beispielsweise. „Wie kann ich mein Vermögen und Angespartes möglichst steuerschonend an meine Nachfolger weitergeben ? “
unser Büro
Sie finden uns in der
Preinsbacher Straße 7
3300 Amstetten
Tel 07472 65599
Fax 07472 65799
